Theo một cuộc khảo sát về sự giàu có gần đây của UBS hợp tác với Campden Wealth Research, các gia đình có tài sản 1,2 tỷ USD dự đoán sẽ có một cuộc suy thoái vào năm 2020. Do đó, các văn phòng tư nhân quản lý tài sản và tài sản của các gia đình có giá trị ròng cao này đang chuyển tiền mặt và tài sản vào thiên đường an toàn tương đối khi suy thoái tài chính vẫy gọi.

Được công bố vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, Báo cáo của Văn phòng Gia đình Toàn cầu UBS 2019 đã khảo sát các hiệu trưởng và giám đốc điều hành tại 360 văn phòng gia đình trên khắp thế giới, với trung bình 917 triệu USD tài sản được quản lý.

Các văn phòng của Family Family nghi ngờ về các quỹ phòng hộ Khả năng bảo vệ sự giàu có trong thời kỳ suy thoái kinh tế, Báo cáo của Văn phòng Gia đình Toàn cầu UBS 2019

Tiền thông minh: Tài sản di chuyển cực kỳ giàu có để đầu tư vào Haven an toàn dự đoán suy thoái năm 2020

Theo tiền thông minh, báo cáo của UBS cho thấy các văn phòng gia đình, với khối tài sản trung bình 1,2 tỷ đô la, dự đoán cuộc suy thoái năm 2020 và trích dẫn các khoản phí cao và hiệu suất mờ nhạt, đã thoái vốn khỏi các quỹ phòng hộ trong năm thứ năm và chuyển sang an toàn tài chính thiên đường như bất động sản.

Các văn phòng của Family Family đang tìm cách tăng phân bổ cho bất động sản và vốn cổ phần tư nhân, đặc biệt là các khoản đầu tư trực tiếp mang lại cho các gia đình quyền kiểm soát hoạt động tốt hơn. Mặc dù các văn phòng gia đình lo ngại về sự không chắc chắn trên thị trường tài chính, họ vẫn tin rằng các khoản đầu tư dài hạn có thể mang lại lợi nhuận vượt trội. - Sara Ferrari, Trưởng phòng Văn phòng Gia đình Toàn cầu của UBS

55 phần trăm các giám đốc điều hành văn phòng gia đình đang mong đợi cuộc suy thoái năm 2020 với những lo ngại đang được thúc đẩy bởi một cuộc chiến thương mại đang gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi lo ngại về Brexit cũng được 63% số người được hỏi lo ngại, thì tiền thông minh cũng sẽ được chuyển đến Vương quốc Anh do có sẵn các tài sản có giá trị thấp và sự gia tăng của các cá nhân có giá trị ròng cực cao ở Hồng Kông đang tăng thị thực vàng , dẫn đầu một số nhà phân tích dự đoán sự phục hồi lâu dài đến mức trước Brexit.

Giá trị bất động sản Sydney đã leo lên vị trí top 8 trên thế giới

Danh mục văn phòng gia đình trung bình mang lại lợi nhuận 5,4 phần trăm với vốn cổ phần tư nhân tốt nhất trong tất cả các loại tài sản cho các gia đình có giá trị ròng cao, đạt lợi nhuận trung bình 16 phần trăm cho đầu tư trực tiếp và 11 phần trăm cho đầu tư dựa trên quỹ. Với một cuộc suy thoái sắp tới, những người cực kỳ giàu có đang bắt đầu kiểm duyệt và giảm rủi ro và tiếp xúc với 45% trong số họ điều chỉnh danh mục đầu tư của họ, và tăng nắm giữ trái phiếu và bất động sản. Câu châm ngôn, tiền mặt là vua Vẫn còn đúng với 42% số người cực kỳ giàu có tăng dự trữ tiền mặt của họ.

Bất động sản được coi là một khoản đầu tư trú ẩn an toàn của các văn phòng giàu có của gia đình nhờ lợi nhuận trung bình 9,4%. Do đó, hầu hết các văn phòng gia đình đã tăng phân bổ tài sản của họ vào danh mục đầu tư bất động sản lên 2,1 điểm phần trăm, với các tài khoản bất động sản hiện chiếm 17% tổng danh mục đầu tư của văn phòng gia đình. Mặt khác, vốn cổ phần tư nhân, chiếm 19% danh mục đầu tư của họ, một loại tài sản mà UBS báo cáo là hoạt động tốt nhất trong tất cả. Chứng khoán toàn cầu chứng kiến ​​sự phân bổ lớn nhất trong phần lớn các danh mục đầu tư, với 32% trong thị trường chứng khoán mới nổi và phát triển.

Các văn phòng của Gia đình Cảnh giác thận trọng về những căng thẳng địa chính trị, và có một ý nghĩa rộng rãi rằng chúng tôi đã đạt đến cuối chu kỳ thị trường hiện tại. Trong khi văn phòng gia đình trung bình đã có những thay đổi bán buôn cho danh mục đầu tư của mình, nhiều người đã xây dựng dự trữ tiền mặt và hủy bỏ các khoản đầu tư của họ để dự đoán trước sự gián đoạn. - Tiến sĩ Rebecca Gooch, Giám đốc nghiên cứu, Campden Wealth

Tiền thông minh sẽ đi đâu vào năm 2020

Điều đó nói rằng, sự gián đoạn kinh tế đang khiến nhiều văn phòng gia đình sắp xếp lại các chiến lược đầu tư - giảm thiểu rủi ro (45%), tận dụng các tài sản có giá phải chăng tăng từ các sự kiện cơ hội như Brexit, 42% chọn tăng dự trữ tiền mặt hoặc giảm tiếp xúc đòn bẩy (22 phần trăm). Do đó, UBS nhận thấy 39% dự định tăng đầu tư trực tiếp vào vốn cổ phần tư nhân vào năm 2020, với 28% thực hiện phân bổ ngày càng tăng cho các công ty cổ phần tư nhân.

Với các ứng cử viên chính trị như Bernie Sanders và Elizabeth Warren chạy trên các nền tảng ủng hộ thuế cao hơn cho giới siêu giàu để giảm bất bình đẳng thu nhập, chủ nghĩa dân túy cũng là một mối lo ngại, với 84% tin rằng xu hướng sẽ không giảm dần vào năm tới.

Liệu Có Suy Thoái Kinh Tế Năm 2020? (Có Thể 2024).